COME INIZIARE A FARE TRADING: UNA GUIDA PRATICA PER PRINCIPIANTI

Scegliere il broker giusto per le tue esigenze di trading

Prima di eseguire la tua prima operazione, scegliere un broker affidabile è una delle decisioni più importanti per qualsiasi aspirante trader. I broker fungono da intermediari che ti danno accesso ai mercati finanziari globali e la tua scelta influenzerà tutto, dagli spread e dalle commissioni alle piattaforme e agli strumenti di trading.

Cos'è un broker?

Un broker è una società o piattaforma di servizi finanziari che facilita l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (azioni, forex, materie prime, indici o criptovalute) per tuo conto. Esistono due categorie principali di broker:

• Broker a servizio completo: offrono ricerca, gestione del portafoglio e consulenza specializzata, spesso con commissioni più elevate.
• Broker scontati: offrono servizi personalizzati minimi, ma offrono opzioni convenienti per i trader autonomi.

Come scegliere il broker giusto

Ecco i fattori chiave da valutare nella scelta di un broker:

• Regolamentazione: assicurarsi che il broker sia regolamentato dalle autorità competenti (ad esempio, FCA per il Regno Unito, ASIC o SEC).
• Mercati offerti: verificare che forniscano accesso ai mercati di interesse (ad esempio, forex, azioni o criptovalute).
• Commissioni e commissioni: confrontare spread, commissioni overnight, depositi/prelievi commissioni e costi nascosti.
• Piattaforma di trading: Cerca una piattaforma stabile, intuitiva e ricca di funzionalità. Le piattaforme più note includono MetaTrader 4/5, cTrader e piattaforme proprietarie.
• Tipi di conto: Valuta i minimi di conto, la leva finanziaria e i requisiti di margine adatti al tuo capitale e alla tua propensione al rischio.
• Assistenza clienti: Assicurati che sia disponibile un supporto reattivo e multilingue, idealmente 24 ore su 24, 5 giorni su 7.

Considerazioni aggiuntive

Se sei un principiante, scegli broker che offrono:

• Conti demo: Esercitati con le strategie di trading in tempo reale senza rischiare capitale reale.
• Risorse formative: Tutorial, webinar, articoli e notizie di mercato aiutano ad acquisire conoscenze di base.
• Compatibilità mobile: Il facile accesso alle piattaforme di trading tramite app mobile migliora flessibilità.

Scegliere un broker regolamentato, affidabile e adatto ai principianti massimizza la stabilità e riduce al minimo i rischi, gettando solide basi per il tuo percorso di trading.

Comprendere il dimensionamento delle posizioni e il controllo del rischio

Una volta scelto un broker, il passo fondamentale successivo è determinare quanto capitale allocare a ciascuna operazione, un concetto noto come dimensionamento delle posizioni. Gestire adeguatamente le dimensioni delle operazioni aiuta a proteggere il conto di trading da perdite significative e a sviluppare abitudini di trading disciplinate.

Perché il dimensionamento delle posizioni è importante

Una posizione troppo grande può rapidamente esaurire il capitale durante una serie di perdite, mentre una posizione troppo piccola potrebbe non produrre guadagni significativi. Un dimensionamento strategico basato sulla tolleranza al rischio garantisce di bilanciare i potenziali rendimenti con livelli di rischio accettabili.

Formula del rischio per operazione

Una regola d'oro nel trading è: rischiare solo l'1-2% del capitale totale del conto su ogni singola operazione. Questo aiuta a limitare i danni derivanti dalla volatilità del mercato.

Esempio:

Se hai un conto di trading da 10.000 £ e rischi il 2% per operazione, puoi rischiare 200 £ su ogni singola operazione. Se l'operazione scelta ha uno stop-loss a 50 pip di distanza, il valore del tuo pip dovrebbe essere:

£200 / 50 pip = £4 per pip

Questo metodo garantisce un approccio sistematico alla scalabilità delle tue operazioni.

Altre tecniche di dimensionamento delle posizioni

• Dimensione fissa del lotto: Mantieni una dimensione del lotto costante per operazione (ad esempio, 0,1 lotti): semplice ma ignora le fluttuazioni del conto.
• Metodo frazionario fisso: Rischia una frazione costante (ad esempio, l'1,5%) del capitale: la scalabilità è naturale con la crescita o la contrazione del conto.
• Dimensionamento basato sulla volatilità: Utilizza indicatori tecnici (ad esempio, ATR) per regolare la dimensione della posizione in base al mercato volatilità.

Impostazione di Stop Loss e Take Profit

Utilizza gli ordini stop-loss per definire la perdita massima accettabile prima di aprire una posizione. Combinali con un ordine take-profit per bloccare i guadagni a un livello favorevole. Insieme, questi agiscono come strumenti di controllo del rischio e di controllo per un'esecuzione disciplinata.

Strumenti per il calcolo della dimensione della posizione

Molti broker offrono calcolatori della dimensione della posizione o calcolatori di trading che calcolano valori critici come la dimensione del lotto, il valore del pip e i requisiti di margine in base a input quali la dimensione del conto, la tolleranza al rischio, il prezzo di ingresso e lo stop-loss.

Utilizzare un metodo razionale per il dimensionamento della posizione crea coerenza e previene errori emotivi, trasformando il trading in un'attività strategica e consapevole del rischio.

Pianificazione delle operazioni, esecuzione disciplinata e tenuta di un diario

Dopo aver scelto il broker e determinato le dimensioni delle posizioni, la fase finale prevede lo sviluppo del piano di trading, l'esecuzione costante delle operazioni e la tenuta di un diario. Queste attività garantiscono un processo decisionale strutturato, un apprendimento progressivo e una valutazione delle prestazioni.

Creazione di un piano di trading

Il piano di trading è un documento scritto che delinea il tuo approccio ai mercati. Serve sia come strategia che come manuale personale per guidare l'esecuzione.

Gli elementi chiave di un piano di trading includono:

• Obiettivi di trading: Stabilisci obiettivi realistici e misurabili (ad esempio, crescita mensile del 2%, tasso di vincita del 60%).
• Focus sul mercato: Scegli strumenti specifici (coppie forex, azioni, indici) da padroneggiare.
• Regole di ingresso e uscita: Definisci gli indicatori tecnici o fondamentali che utilizzerai per i segnali (ad esempio, medie mobili, RSI, eventi di notizie).
• Gestione del rischio: Stabilisci regole per il rischio per operazione, perdite giornaliere massime e limiti al volume di trading.
• Orario di trading: Stabilisci orari specifici per il trading, soprattutto se lavori part-time o fai trading in sessioni volatili.

Trading Migliori pratiche di esecuzione

Eseguire le operazioni secondo il proprio piano (senza deviazioni) è più difficile di quanto sembri. Errori emotivi come paura, avidità o eccessiva sicurezza possono farti deragliare. Segui queste pratiche per infondere disciplina:

• Attenetevi al vostro piano: fate trading solo con condizioni che corrispondono ai vostri criteri di configurazione.
• Utilizzate ordini pendenti: impostate ordini limite o stop in anticipo per un migliore controllo ed esecuzione.
• Accettate le perdite: le perdite fanno parte del gioco: resistete alla tentazione di vendicarvi.
• Revisionate prima dell'operazione: ricontrollate lo stop loss, la dimensione della posizione e l'obiettivo prima dell'esecuzione.

Il ruolo di un diario di trading

Tenere un diario è il fondamento sottovalutato del trading professionale. Tenere registri accurati consente un miglioramento continuo. Alcuni elementi essenziali da registrare:

• Data e ora dell'operazione
• Mercato e strumento scambiato
• Prezzi di entrata e di uscita
• Dimensione e rischio della posizione
• Stato emotivo durante l'operazione
• Risultati e lezioni apprese

Utilizza fogli di calcolo o strumenti di diario digitale come Edgewonk, Tradervue o Notion. Analizza le tendenze delle tue operazioni: le perdite sono più frequenti sotto impulso emotivo? Alcuni momenti della giornata sono più redditizi?

Rivedere regolarmente il tuo diario aiuta a identificare i punti deboli, perfezionare le strategie esistenti e ad acquisire fiducia nel tuo approccio. Con l'aumentare del tuo set di dati, aumenta anche la tua esperienza di trading.

Integrare un piano strutturato, un'esecuzione coerente e una registrazione accurata del diario può trasformare anche i trader alle prime armi in partecipanti al mercato disciplinati, capaci di un miglioramento continuo.